Moduł CRM w enova365 – jak uporządkować relacje z klientami i proces sprzedaży? 

Firmy, które obsługują dużą liczbę klientów, często mierzą się z podobnym problemem. Informacje o kontaktach handlowych znajdują się w różnych miejscach, historia rozmów jest rozproszona, a kontrola nad procesem sprzedaży staje się coraz trudniejsza wraz z rozwojem organizacji. 

Moduł CRM enova365 został stworzony po to, aby uporządkować te obszary. Umożliwia gromadzenie informacji o klientach, zarządzanie leadami i transakcjami, planowanie działań handlowych oraz dokumentowanie historii kontaktów. Dzięki temu CRM enova365 wspiera zarówno codzienną pracę handlowców, jak i zarządzanie procesem sprzedaży. 

Czym jest moduł CRM enova365? 

Moduł CRM enova365 to rozwiązanie wspierające zarządzanie relacjami z klientami oraz organizację działań sprzedażowych. System pozwala pracować na takich obiektach jak: 

• wizytówki, 
• kontrahenci, 
• osoby kontaktowe, 
• leady, 
• transakcje, 
• zadania, 
• zdarzenia, 
• projekty. 

CRM enova365 umożliwia budowanie uporządkowanego procesu obsługi klienta – od pierwszego kontaktu, przez kwalifikację szans sprzedażowych, aż do zakończenia procesu sprzedaży. Funkcjonalności modułu CRM obejmują również planowanie pracy, rejestrowanie relacji z klientami oraz zarządzanie transakcjami sprzedażowymi. 

CRM enova365 a pozyskiwanie nowych klientów 

Jednym z podstawowych zastosowań modułu CRM enova365 jest obsługa potencjalnych klientów. 

Proces rozpoczyna się od utworzenia wizytówki, która pełni rolę leada i zawiera podstawowe informacje o potencjalnym kliencie. W miarę postępu działań handlowych wizytówka może zostać zakwalifikowana i przekształcona w kontrahenta, z którym firma będzie prowadzić dalszą współpracę. W zależności od przyjętego procesu sprzedaży użytkownik może następnie utworzyć transakcję i prowadzić ją przez kolejne etapy lejka sprzedażowego. 

Takie podejście pozwala zachować pełną historię działań oraz uporządkować proces pozyskiwania klientów w jednym miejscu. 

Zarządzanie leadami w CRM enova365 

Leady stanowią kluczowy element pracy w module CRM enova365. 

System pozwala definiować własne rodzaje leadów oraz tworzyć kilka niezależnych lejków sprzedażowych. Dzięki temu różne działy lub obszary działalności mogą pracować według odrębnych procesów, dopasowanych do specyfiki pozyskiwania klientów. 

CRM enova365 umożliwia również definiowanie własnych statusów leada. Mogą to być na przykład: Nowy, Kontakt, Oferta, Ponowiony kontakt, Zakwalifikowany czy Utrata kontaktu. Pozwala to w prosty sposób sprawdzić, na jakim etapie znajduje się każdy potencjalny klient oraz jakie działania powinny zostać wykonane w kolejnym kroku. 

Dodatkowo system umożliwia oznaczanie źródła pozyskania leada, np. telefonu, wiadomości e-mail, formularza na stronie internetowej czy mediów społecznościowych. Dzięki temu firma może analizować, które kanały pozyskiwania klientów przynoszą najlepsze rezultaty. 

Po zakwalifikowaniu leada użytkownik może utworzyć transakcję i prowadzić dalszy proces sprzedaży aż do jego zakończenia. 

Transakcje i kontrola procesu sprzedaży 

Istotnym elementem modułu CRM enova365 są transakcje. 

Po pozytywnym zakwalifikowaniu leada użytkownik może utworzyć transakcję. Jest ona powiązana z konkretnym leadem i pozwala prowadzić dalsze działania handlowe, takie jak przygotowanie ofert, negocjacje czy obsługa dokumentów sprzedażowych. Na formularzu leada widoczna jest lista wszystkich transakcji utworzonych na jego podstawie, dzięki czemu zachowana zostaje pełna historia procesu sprzedaży. 

Dzięki temu CRM enova365 wspiera kontrolę nad procesem sprzedaży i pozwala łatwiej analizować skuteczność działań handlowych. 

Zadania i zdarzenia – pełna historia kontaktu z klientem 

W codziennej pracy handlowej niezwykle ważne jest dokumentowanie kontaktów z klientami. 

CRM enova365 umożliwia tworzenie zadań oraz zdarzeń powiązanych z konkretną wizytówką lub kontrahentem lub transakcją. Za pomocą zadań można planować kolejne działania, takie jak spotkania, rozmowy telefoniczne czy przypomnienia o kontakcie. 

System pozwala również definiować własne rodzaje zdarzeń, dzięki czemu każda firma może dopasować sposób rejestrowania kontaktów do swoich procesów. W historii klienta mogą znaleźć się między innymi notatki ze spotkań, rozmów telefonicznych, korespondencji czy innych działań wykonywanych przez handlowców. 

Dzięki temu moduł CRM enova365 staje się kompletną bazą wiedzy o relacjach z klientem, dostępną dla wszystkich uprawnionych użytkowników. 

Automatyzacja procesów w CRM enova365 

CRM enova365 oferuje również możliwość wykorzystania procesów workflow. 

System udostępnia gotowe procesy związane z obsługą potencjalnych klientów, leadów oraz transakcji. Mogą one stanowić punkt wyjścia do budowy bardziej rozbudowanych procesów wspierających organizację pracy działu handlowego. 

Dodatkowo możliwe jest tworzenie procesów workflow opartych na zmianach stanów takich obiektów jak: 

• zadania, 
• zdarzenia, 
• leady, 
• transakcje, 
• projekty, 
• korespondencja. 

Uzupełnieniem modułu CRM może być również enova365 BI. Narzędzie pozwala analizować proces sprzedaży, prezentować lejek sprzedażowy oraz sprawdzać liczbę leadów znajdujących się na poszczególnych etapach. Dzięki temu kierownicy sprzedaży mogą na bieżąco monitorować skuteczność działań handlowców i szybciej identyfikować miejsca wymagające usprawnień. 

Rozszerzenia modułu CRM enova365 

Możliwości modułu CRM enova365 mogą zostać rozszerzone za pomocą dodatkowych funkcji. 

Obsługa wiadomości SMS 

CRM enova365 umożliwia wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem zewnętrznych bramek SMS. Wysłane wiadomości mogą być automatycznie zapisywane jako zdarzenia CRM i widoczne w historii kontaktów z kontrahentem. 

Wiadomości SMS mogą być wysyłane między innymi z kartoteki kontrahenta, kartoteki osoby kontaktowej, formularzy zadań i zdarzeń oraz dokumentów handlowych. 

Obsługa poczty elektronicznej 

Dodatkowy moduł e-mail pozwala wysyłać i odbierać wiadomości bezpośrednio w systemie. Użytkownicy mają dostęp do folderów poczty CRM, takich jak skrzynka odbiorcza, elementy wysłane czy kopie robocze. 

Dzięki temu komunikacja z klientami może być prowadzona bez opuszczania środowiska CRM enova365. 

Kiedy warto wdrożyć CRM enova365? 

Moduł CRM enova365 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie firma chce uporządkować proces sprzedaży i lepiej zarządzać relacjami z klientami. Jeżeli CRM jest częścią szerszego wdrożenia enova365, jego konfigurację warto poprzedzić analizą procesu sprzedaży, sposobu pracy handlowców oraz informacji, które mają być rejestrowane w systemie.

Rozwiązanie wspiera: 

• ewidencję klientów i kontaktów, 
• zarządzanie leadami, 
• obsługę transakcji sprzedażowych, 
• planowanie zadań, 
• rejestrowanie historii kontaktów, 
• automatyzację procesów workflow, 
• komunikację poprzez e-mail i SMS. 

Dzięki temu CRM enova365 pomaga uporządkować działania handlowe, zwiększyć kontrolę nad procesem sprzedaży oraz zapewnić dostęp do pełnej historii współpracy z klientem w jednym miejscu. 

Potrzebujesz wsparcia przy enova365? 

Zastanawiasz się, jak wykorzystać możliwości systemu enova365 w swojej firmie? A może chcesz usprawnić procesy sprzedażowe, księgowe lub obieg dokumentów? 

Zespół TwentyTwenty IT pomaga firmom we wdrożeniach, rozwoju i bieżącej obsłudze systemu enova365. Doradzamy, konfigurujemy i wspieramy użytkowników na każdym etapie pracy z systemem. 

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy pomóc Twojej organizacji. 

Przeczytaj również: 

1. Moduł Workflow w enova365 – sposób na pełną automatyzację procesów w firmie
2. Jak moduł BI w enova365 zmienia sposób zarządzania firmą?
3. Moduł DMS w enova365 – uporządkuj dokumenty i przyspiesz obieg informacji w firmie